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Nouvelles de l'industrie
PLMA e-Scanner – mai 2023
mai, 2023
Bientôt une grosse fusion en France ?
Casino et Les Mousquetaires (les enseignes Intermarché et Netto) ont entamé des discussions exclusives dans le but de développer leur collaboration stratégique. Les deux groupes veulent prolonger l’existence de leur centrale d’achats, Auxo, de deux ans jusqu’en 2028. De nouveaux partenariats seront formés, notamment une centrale d’achats dédiée aux aliments MDD. Cet accord prévoit aussi la vente de points de vente Casino au groupe Mousquetaires sur plusieurs années.
Casino a déjà engagé des discussions il y a quelques semaines pour fusionner avec Teract, un réseau d’enseignes de jardinerie, de produits pour animaux et alimentaires. Cette dernière fusion créerait deux entités séparées : la première, contrôlée par Casino, regrouperait les activités de distribution pour la France. La deuxième, Teract Ferme France, serait chargée de l’approvisionnement en produits agricoles locaux sur une chaîne d’approvisionnement courte.
Casino est en proie à de fortes dettes, dont environ 3 milliards d’euros arriveront à échéance en 2024 et 2025. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a déjà indiqué qu’il souhaitait augmenter le capital du groupe.
7-Eleven va s’installer en Europe de l’Ouest
La chaîne de magasins de proximité 7-Eleven, qui compte s’implanter dans de nouvelles régions européennes, cherche des franchisés dans jusqu’à 10 pays. L’enseigne, connue pour rester ouverte 24 heures sur 24, exploite plus de 83 000 magasins dans 19 pays à travers le monde. C’est elle qui a lancé le format de proximité, il y a 96 ans. Fondée à Dallas, aux États-Unis, la chaîne est désormais détenue par le groupe japonais Seven & I Holdings.
Le distributeur compte d’abord s’installer en Allemagne, en France, en Irlande, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni. Selon certains rapports, l’Autriche et la Suisse pourraient aussi être envisagées, mais pas les pays du Benelux. 7-Eleven exploite déjà des magasins au Danemark, en Norvège et en Suède. Le PDG de 7-Eleven International veut faire de ses magasins des guichets uniques où les gens pourront trouver rapidement et facilement des aliments et boissons de qualité, malgré leur emploi du temps chargé. La demande en aliments de proximité de qualité est forte en Europe, c'est pourquoi ce marché est désormais une priorité pour 7-Eleven.
Mais d’autres enseignes similaires ont des projets d’expansion en Europe. Alimentation Couche-Tard, société-mère de Circle K, a récemment annoncé l’acquisition de plus de 2 000 points de vente en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Albert Heijn teste un « juste prix » plus élevé
Le distributeur néerlandais Albert Heijn essaie un concept d’affichage du juste prix pour le café dans trois de ses magasins To Go. Les clients choisissent entre le prix normal et le « juste prix », c'est-à-dire le prix majoré d’un surplus reversé à la Rainforest Alliance.
Le distributeur souhaite sensibiliser le public aux vrais coûts sociaux et environnementaux de sa gamme de produits. C'est la société True Price qui a calculé le montant de cette surcharge pour Albert Heijn, à l’aide d’une méthode développée par l’université de Wageningue. Cette majoration compense entre autres les dégâts environnementaux provoqués par la production du café et des produits laitiers, tels que les émissions de CO2, la consommation d’eau et l’exploitation des matières premières. Elle garantit aussi un revenu aux agriculteurs et leurs employés.
Le café « juste prix » d’Albert Heijn peut ainsi se voir majorer de 36 centimes, c'est le cas par exemple du Latte. Le café noir (expresso) affiche l’augmentation la plus faible (8 centimes). Au bout de deux mois d’essai, l’enseigne fera un bilan et décidera de l’éventuel déploiement du projet dans d’autres magasins.
Elle compte aussi obtenir la très populaire certification B Corp cette année, ce qu’aucun autre distributeur alimentaire néerlandais n’a fait jusqu’à présent.
Les marges des distributeurs alimentaires déclinent fortement
D’après un nouveau rapport de McKinsey et d’Eurocommerce, l’inflation, les volumes réduits et les budgets plus restreints des consommateurs ont entraîné la plus grosse baisse des marges des distributeurs alimentaires européens depuis cinq ans.
Cette marge a d’ailleurs baissé de trois points de pourcentage en moyenne entre 2019 et 2022. La marge EBITDA a baissé d’un point mais la marge EBIT est restée stable. Après correction de l’inflation, le chiffre d’affaires a baissé de 7,1 %, les clients achetant des produits moins chers.
L’analyse anticipe une continuation de cette tendance en 2023, conséquence de la conjoncture économique incertaine. Dans ce contexte difficile, les volumes de vente devraient stagner jusqu’à fin 2023. Plus de 53 % des consommateurs prévoient d’économiser davantage sur leurs achats alimentaires.
Ces restrictions budgétaires ont entraîné une forte croissance des marques de distributeur en Europe. La part de marché des MDD a ainsi augmenté de 1,9 points depuis 2021. Mais seul 0,8 point peut être attribué à la prudence des consommateurs. Le reste est la conséquence d’augmentations de prix plus rapides (0,8 point) pour les MDD, ainsi que de la croissance supérieure à la moyenne du créneau discount, dans lequel la part des MDD est plus importante (0,3 point). Les enseignes exclusivement en ligne se sont développées plus vite que l’inflation en 2022, et certaines sont même rentables.
Lorsque l’on regarde par canal, les discounters ont gagné 1,4 pour cent de part de marché en Europe par rapport à 2021. Cette progression est essentiellement due à l’expansion rapide des points de vente ces dernières années, à la reprise des ventes post-pandémie, à l’inflation supérieure à la moyenne du marché et aux budgets plus restreints des consommateurs. Les discounters se sont développés au détriment des autres canaux : le commerce traditionnel a baissé de 0,8 point de pourcentage, les hypermarchés de 0,2 point, les acteurs en ligne de 0,3 point et les supermarchés de 0,1 point.
Ce rapport commun sur la distribution alimentaire est le troisième produit par McKinsey et EuroCommerce, qui ont interrogé plus de 12 000 consommateurs et près de 50 cadres et leaders d'opinion du secteur alimentaire.
Le supermarché en ligne Picnic lance 2 000 références MDD
L’enseigne alimentaire en ligne Picnic vient de lancer officiellement sa gamme sous marque propre, qui contient désormais 2 000 références environ. Ce supermarché exclusivement accessible sur application a introduit ses premiers produits il y a trois ans, et depuis, la gamme n’a cessé de se développer.
Ce concept audacieux, ludique et véhiculant une image de qualité est compatible avec Instagram. Les produits ne sont pas présentés sur des rayons et sont donc « conçus pour la maison ». Picnic améliore constamment ses produits, ses recettes et ses emballages sur la base du retour des clients.
Le distributeur prévoit de doubler son offre de produits MDD à l’avenir. Des produits de drugstore, surgelés, frais et vegans sont d’ores et déjà prévus. Picnic est présent aux Pays-Bas, en Allemagne et en France et exploite un parc de camionnettes de livraison électriques adaptées aux conditions de circulation urbaines.
Dans les magasins
La chaîne de supermarchés lituanienne IKI vient d’ouvrir son deuxième magasin de proximité sans contact dans la capitale, Vilnius, et prévoit d’en lancer quatre au total d’ici la fin de l’année.
Aldi modifie la stratégie de sa gamme de produits cosmétiques. Le discounter délaisse les grandes marques au profit de sa propre marque Lacura, qu’il souhaite déployer à l’échelle mondiale.
Dans une approche qu’il estime « inédite pour le secteur », Tesco lance le recyclage de ses plateaux alimentaires en plastique, qui sont ensuite transformés en emballages. Cette solution d’emballage entièrement circulaire est appliquée à sa gamme de plats préparés frais. Dans le cadre de ce processus, les plateaux en plastique PET récupérés dans les poubelles européennes sont recyclés et transformés pour produire des plateaux alimentaires en plastique.
Monoprix lance huit jus de fruits dans des emballages d’origine biologique et sans aluminium, composés à 90 % de plantes. Ces emballages allient du carton issu du bois et du plastique d’origine végétale (sucre de canne). Ce processus est assez novateur, particulièrement pour des produits MDD.
Iceland lance un format de proximité au Royaume-Uni. Les magasins proposeront des produits de la gamme propre d’Iceland, en plus de partenariats exclusifs avec d’autres marques. Ces points de vente seront détenus et gérés par l’enseigne de magasins de station service SGN Retail.
Le distributeur portugais Continente a reformulé plus de 538 produits sous marque propre ces trois dernières années, ce qui lui a permis de supprimer environ 860 tonnes de sucre et 120 tonnes de sel. L’huile de palme a également disparu pour 92 références.
Spar lance une nouvelle tenue pour les employés de ses supermarchés des Pays-Bas. Les tabliers, chemises, chemisiers et vestes sont fabriqués avec du coton biologique et des bouteilles en plastique PET.
Boots annonce la plus grande innovation scientifique à ce jour pour sa marque de produits de beauté No7. Les produits contiennent un « mélange de super-peptides unique au monde ». Selon Boots, ce mélange à l’efficacité démontrée stimule le processus de réparation naturelle de la peau et le renouvellement de plus de 50 protéines essentielles des cellules épidermiques.
H&M Beauty lance OHH! (Oh Hey Hero), une collection de 10 produits vegans essentiels du quotidien comprenant un rasoir sans friction et une crème hydratante pour le corps convenant à tous types de peau.
Sainsbury’s supprime les plateaux en plastique jetables de sa gamme de poulet entiers MDD By Sainsbury’s. Le distributeur indique que ce nouvel emballage sans plateau utilisera deux fois moins de plastique et permettra d’économiser 140 tonnes de plastique par an.
LIDL Portugal annonce la numérisation de ses étiquettes de prix dans le cadre de son engagement durable. Cette démarche, qui sera effective dans tous les magasins d’ici fin 2024, permettra de faire de grandes économies de papier.
Holland & Barrett a lancé une gamme de prises de sang à réaliser chez soi, avec des résultats reçus sous 48 heures. Cette gamme baptisée Ivie contiendra 11 références permettant notamment de faire un bilan général ou de vérifier son taux de vitamines, de fer, de cholestérol, de testostérone et de glycémie.
Études de marché
La fusion NielsenIQ-GfK est reportée
NielsenIQ a informé la Commission européenne qu’il retirait sa demande d’acquisition de la société d’étude de marché allemande GfK, précisant toutefois qu’un nouveau projet serait soumis « le plus rapidement possible ».
Il se disait que cette fusion serait sujette à une enquête approfondie des autorités anti-trust de l’UE, les régulateurs exigeant notamment la cession d’actifs avant de donner leur feu vert. Du fait de la période restreinte allouée aux éventuels recours, les parties, ayant consulté la Commission, ont décidé que la meilleure solution était de soumettre une nouvelle demande dans les semaines à venir.
NielsenIQ opère dans plus de 90 pays et couvre plus de 90 % de la population mondiale, tandis que GfK est l’un des principaux acteurs de l’étude de marché en matière de technologie et de durabilité dans 67 pays.
L’enseigne de livraison rapide Getir publie ses tendances nationales
Getir a tiré les conclusions de ses 18 mois de présence en Italie. Les catégories les plus populaires sont les boissons non alcoolisées et les fruits et légumes (les 10 produits les plus vendus étant les bananes, les courgettes, l’eau, les tomates cerises, les kiwis, les avocats et le lait).
D’après les analyses de Getir, les consommateurs passent essentiellement leurs commandes le soir et les week-ends. 46,5 % des utilisateurs de l’application de commerce rapide commandent leurs aliments du vendredi au dimanche. Concernant les horaires, la moitié des clients programment leurs livraisons entre 17 h et 21 h.
20 % de croissance pour les aliments à base de plantes en Europe
Les ventes d’aliments à base de plantes ont atteint des ventes record de 5,7 milliards d’euros dans 13 pays européens l’année dernière, affichant un taux de croissance de 22 pour cent depuis 2020 d’après un rapport de Good Food Institute Europe (GFI Europe).
Ce rapport, basé sur les données de NielsenIQ, conclut que les ventes de viande à base de plantes ont atteint 2 milliards d’euros en 2022, soit six pour cent du marché de la viande pré-emballée, tandis que les fruits de mer et le fromage à base de plantes ont connu une croissance à deux chiffres.
C'est le lait végétal qui s'est le plus développé, représentant désormais 11 pour cent du marché du lait. Bien qu’il affiche la croissance la plus rapide avec plus de 300 pour cent d’augmentation des ventes unitaires entre 2020 et 2022, le segment des fruits de mer à base de plantes reste le moins développé avec seulement 43 millions d’euros de ventes en 2022. Le rapport indique aussi que les ventes de yaourts végétaux ont augmenté de 16 pour cent entre 2020 et 2022, tandis que les yaourts traditionnels ont chuté de quatre pour cent.
Cette analyse s'est basée sur des données issues d’Autriche, de Belgique, du Danemark, de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, d’Espagne, de Suède et du Royaume-Uni.
Nouvelles PLMA
Combien de produits sont présentés ?
Une question revient à chacun de nos salons PLMA : combien de produits avons-nous en exposition ? À vrai dire, nous n’en sommes pas sûrs, c'est pourquoi nous répondons généralement « des milliers », « des dizaines de milliers » ou tout simplement « beaucoup ». Il serait plus facile de deviner le nombre de bonbons contenus dans un gros bocal !
Ce que nous pouvons vous assurer, c’est qu’il y aura largement assez de produits pour satisfaire tous les visiteurs de notre salon d’Amsterdam. Plus de 2 600 exposants sont heureux et fiers d’y présenter leurs produits. Vous pourrez les toucher, les examiner et parfois même les goûter : la pâte, le café et les savons pour les mains connaissent toujours un franc succès.
La plupart des produits sont affichés en direct, mais d’autres produits sont présentés sur des affiches, des vidéos, des photos et toutes sortes de supports. Si vous cherchez des produits spécifiques, notre navigateur en ligne est idéal pour filtrer votre recherche.
40 000 m2 nets d'espace d'exposition répartis sur 8 halls alimentaires et 5 halls non alimentaires, c'est beaucoup de terrain à couvrir. Mais s'il reste du temps après avoir trouvé les produits souhaités et visité tous les stands que vous aviez prévus, essayez de vous arrêter au Supermarché des Idee de la PLMA. Nous sommes certains que vous y découvrirez également d'agréables surprises. Peut-être même des bonbons.
Pour visiter, veuillez demander un lien d’inscription ici.
Séminaires préliminaires au salon « Le Monde de la Marque de Distributeur », 22 mai
PLMA offre un programme spécial de séminaires préliminaires au salon. L’admission aux séminaires est gratuite à tous les visiteurs et exposants inscrits. Arjan Both, directeur général adjoint de l’approvisionnement alimentaire chez Walmart, parlera des nouvelles opportunités en termes d’approvisionnement mondial et de négociations internationales.
D’autres intervenants s’exprimeront durant le séminaire :
- Servé Muijres, consultant en distribution, GfK Pays-Bas. Son intervention s’intitulera « Changements de comportement chez les acheteurs de PCG en cette période difficile : analyse des tendances de consommation et conséquences pour les distributeurs et fabricants de MDD ».
- Kayleigh Meister, responsable d’équipe analytique, NielsenIQ. Meister s’exprimera sur le thème « Perspectives pour les MDD européennes : les dernières données et tendances des parts de marché par pays ».
Le séminaire est ouvert gratuitement à tous les visiteurs et exposants inscrits disposant d’un badge valide « Le Monde de la Marque de Distributeur ».
Les prix « International Salute to Excellence » 2023 de la PLMA seront également décernés le 22 mai. Ces prix récompensent les distributeurs promouvant l’innovation et la qualité en matière de produits et d’emballage MDD. Plus de 100 lauréats seront récompensés dans 56 catégories alimentaires et 34 catégories non alimentaires.
« La PLMA est fière de son programme préliminaire, qui permet aux participants de comprendre les tendances des produits et des consommateurs derrière les marques de distributeur » a déclaré Peggy Davies, présidente de la PLMA.
Évènements
23-24 mai
Le Salon International annuel « Le Monde de la Marque de Distributeur »
Amsterdam, Pays-Bas
28 juin
Lunch & Learn Speaker Series Webinar
E-Scanner est une publication mensuelle de la Private Label Manufacturers Association, Strawinskylaan 1873, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas.
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