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Nouvelles de l'industrie
PLMA e-Scanner – novembre 2023
novembre, 2023
Les principaux distributeurs néerlandais rejoignent des alliances internationales
Ahold Delhaize intègre Eurelec, la centrale d’achat créée en 2016 par le groupe allemand Rewe et le leader du marché français E. Leclerc. Ensemble, les trois enseignes devraient générer un chiffre d’affaires net d’environ 155 milliards d’euros. Ahold vient renforcer cette association, qui souhaite mettre en place des achats transfrontaliers pour proposer des prix justes et réalistes aux consommateurs. Eurelec, qui achète notamment des produits alimentaires et surgelés, des boissons ainsi que des produits de nettoyage et cosmétiques pour ses membres, est le principal interlocuteur des grands fabricants internationaux.
Ahold Delhaize est également membre de l’alliance internationale AMS, qui achète des marques de distributeur pour ses membres. Ahold, Rewe et Leclerc font aussi partie de Coopernic, qui négocie les conditions commerciales pour le compte de ses membres.
À la même période, le deuxième distributeur néerlandais, Jumbo, a annoncé qu’il rejoignait les centrales d’achat européennes Everest et Epic Partners. Ces deux alliances sont spécialisées en négociations avec les fournisseurs de marques internationales. Everest collabore principalement avec le leader du marché allemand Edeka, ainsi qu’avec le supermarché en ligne Picnic et l’enseigne française Système U.
Tout comme Eurelec, Everest est une société indépendante qui se charge intégralement des négociations pour le compte de ses actionnaires. Avec l’arrivée de ces membres importants, les distributeurs membres des deux alliances seront mieux positionnés pour négocier. Ces nouvelles centrales d’achat devraient faire presque entièrement disparaître les différences de prix entre les pays. Elles seront opérationnelles en 2024 ou 2025, une fois obtenu le feu vert des autorités de la concurrence.
Nouvelles règles de l’UE sur les emballages pour contribuer à la préservation de l’environnement
Le mois dernier, les députés européens membres de la Commission de l’environnement ont adopté des propositions visant à faciliter la réutilisation et le recyclage des emballages, réduire les emballages et les déchets superflus et promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages. Le règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR), proposé par la Commission l’année dernière, fait partie du Pacte vert pour l’Europe.
Son entrée en vigueur aurait un gros impact sur le secteur des emballages et les emballages eux-mêmes. Selon les analystes spécialistes de Rabobank, ces nouvelles exigences contraindront les fabricants d’emballages à retravailler leurs portefeuilles de produits et leurs processus d’approvisionnement afin de se mettre en conformité. Ils anticipent des changements dans les matériaux d’emballage. L’objectif fixé nécessitera des investissements en infrastructures de récupération et de recyclage des déchets, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux systèmes, par exemple la consignation. Enfin, une harmonisation du marché sera nécessaire pour garantir le succès de l’initiative.
De nombreux distributeurs anticipent déjà l’entrée en vigueur du règlement PPWR et demandent à leurs propres fournisseurs de détailler leur chaîne d’approvisionnement en emballages en identifiant chaque élément et sa provenance, ainsi qu’en déterminant s’il est possible de l’améliorer ou de l’éliminer.
Le règlement est toujours en cours de discussion et des amendements seront apportés à chaque étape du projet. Le texte définitif est attendu au printemps 2024 et son intégration à la législation des États membres est prévue pour début 2025.
Après la « réduflation », la « skimpflation » ?
Les associations de consommateurs tirent la sonnette d’alarme face à l’augmentation du phénomène de « skimpflation », qui désigne la modification des recettes ou des ingrédients par les fabricants afin de réduire les coûts. Ces organisations constatent par exemple une plus forte teneur en eau des légumes surgelés, au détriment des aliments eux-mêmes. Ce phénomène est également présent dans les margarines, qui contiennent moins de gras et plus d’eau. Certains fabricants réduisent la quantité d’huile d’olive des pâtes à tartiner et des sauces, et d’autres réduisent la teneur en alcool de leurs vins. Bien que souvent minimes, ces modifications consistent toujours à réduire l’apport en ingrédients essentiels et coûteux.
Ces changements ne sont souvent pas indiqués sur l’emballage. L’autorité de surveillance alimentaire européenne Foodwatch demande aux fabricants d’être plus transparents lorsqu’ils modifient la recette ou les quantités de leurs produits. Cette nouvelle tendance fait suite au phénomène de « réduflation », un processus par lequel les marques réduisent subrepticement le contenu de l’emballage tout en maintenant – voire augmentant – le prix.
Aldi Nord se développe rapidement
Aldi souhaite ouvrir des centaines de nouveaux magasins en Europe. Son plan sur trois ans prévoit d’atteindre 6 000 points de vente sur le continent d’ici 2026, soit 700 de plus que maintenant. Des milliards d’euros seront investis dans ce projet, ce qui devrait aider à la croissance du discounter.
Ces dernières années, l’enseigne a restructuré son organisation et modernisé sa logistique dans le cadre de son développement. Elle a investi dans des entrepôts, des hubs et des systèmes informatiques pour fluidifier ses flux de marchandises, affiner ses prédictions et baisser ses prix. C’est en Pologne, en France et en Espagne que le potentiel d’expansion est le plus grand.
Aldi modifie aussi son offre de marques de distributeur, passant de 300 marques à environ 60. L’enseigne indique que des changements visibles seront apportés dans ses points de vente au cours des mois à venir. Certaines marques propres seront fusionnées et commercialisées sous de nouveaux noms, tandis que d’autres seront simplement actualisées. Le nombre de références restera le même, mais elles seront regroupées sous des marques propres moins nombreuses mais plus fortes, l’objectif étant de les rendre plus facilement identifiables. Le projet devrait aboutir en 2024.
L’UE envisage d’interdire les marchandises fabriquées grâce au travail forcé
L’UE étudie la possibilité d’interdire l’entrée sur son territoire des marchandises produites grâce au travail forcé. Un système serait mis en place, basé sur une liste des territoires et secteurs à haut risque.
Il reviendrait aux entreprises – et non aux autorités – de prouver l’absence de travail forcé en cas d’importation de marchandises depuis des territoires inclus sur la liste.
En cas de travail forcé avéré, l’importation et l’exportation des marchandises concernées seraient bloquées aux frontières de l’UE et les entreprises seraient contraintes de retirer celles déjà présentes sur le marché européen afin qu’elles puissent être données, recyclées ou détruites.
Dans les magasins
Lidl lance un essai de six mois pour ses lessives rechargeables aux Pays-Bas. Les postes de recharge offriront trois lessives et un adoucissant sous marque propre.
Asda prévoit d’introduire pas moins de 300 gammes de plats préparés sous quatre sous-marques de distributeur : Bom Bahia (d’inspiration indienne), House of Yum (panasiatique), Bistro (classiques de brasserie sophistiqués) et Take-out Club (style pizzeria).
Faisant suite à un litige en Allemagne, dm va cesser d’utiliser les termes « climatiquement neutre » sur ses produits et apposera dorénavant la mention « environnementalement neutre ».
Dia a reformulé sa gamme de pains, qui ne contient désormais plus aucun additif. L’emballage a été modifié à des fins de durabilité et ne contient plus que du papier, ce qui représente une économie de 100 tonnes de plastique.
Superdrug introduit B. Menopause, une nouvelle marque propre de produits pour la peau pour les femmes ménopausées. La gamme sera notamment promue par Kate Beavis, thérapeute spécialisée en ménopause et influenceuse sur TikTok.
Aldi a créé sa propre variété de pommes. Baptisée Aldiamo, cette nouvelle pomme sera proposée exclusivement dans les 2 000 magasins Aldi Süd d’Allemagne.
Coop Italia a lancé une nouvelle marque propre, Spesotti. Comprenant environ 300 produits dans 75 catégories alimentaires et non alimentaires, la gamme a pour ambition de faire réaliser des économies aux clients.
Kruidvat offre un bon « santé et beauté » d’une valeur de 25 € à 5 000 Belges en situation de pauvreté. Ce bon peut être utilisé pour des produits de soin, en magasin ou en ligne. Il ressemblera à la carte-cadeau Kruidvat classique afin de ne pas gêner les bénéficiaires.
Amazon a lancé sa première campagne publicitaire pour sa marque By Amazon. L’enseigne souhaite sensibiliser le public à son offre alimentaire. Depuis son lancement, By Amazon s’est considérablement développée et inclut désormais des centaines de produits dans des catégories diverses.
Tesco a supprimé la TVA de ses produits d’hygiène buccale pour enfants, ce qui lui permet de réduire ses prix de 20 %. En rendant ces produits plus accessibles, l’enseigne souhaite contribuer à réduire les problèmes de caries chez les enfants.
Netto Nord a installé 200 écrans numériques dans ses magasins allemands pour le lancement de ses offres de marketing retail.
BM harmonise ses différentes marques propres proposées en magasin sous une nouvelle marque, BM, avec environ 1 200 articles qui seront graduellement mis en rayon au cours des prochains mois.
Auchan a ouvert son premier magasin autonome en Pologne, Auchan Go. 1 200 références sont disponibles. 40 % de la gamme est composée de marques de distributeur qui sont mises en avant dans les points de vente.
Bilka lance un nouveau concept d’hypermarché au Danemark. L’aménagement des magasins a été entièrement repensé, avec cinq zones distinctes. L’une de ces zones, baptisée « Cuisine du monde », propose plus de 600 références.
Delhaize équipe les parkings de ses magasins de 1 200 bornes de recharge électrique rapide. L’enseigne compte associer ce service à son programme de fidélité pour offrir des avantages à ses clients.
Études de marché
Tendances mondiales des consommateurs pour 2024
Les analystes de Mintel ont identifié cinq tendances qui détermineront le comportement des consommateurs en 2024 et au-delà. Ces tendances, identifiées par l’agence comme essentielles pour le marketing et l’innovation, sont énumérées ci-dessous :
Le capital humain : dans un monde de plus en plus dominé par les algorithmes, nous aurons besoin des compétences et des émotions humaines pour tirer pleinement parti de la révolution technologique.
Au-delà de l’argent : plus que leurs seuls besoins, les consommateurs vont réévaluer ce qui compte le plus à leurs yeux, notamment en termes de valeur.
Renouer des liens : les consommateurs passant leur temps sur leurs écrans au détriment de relations réelles et constructives vont chercher à renouer des liens tangibles pour leur bien-être physique et psychologique.
Nouvelle réalité verte : il ne suffit plus d’intégrer les problématiques durables aux opérations courantes. Les consommateurs et les marques seront confrontés à la nécessité de prioriser la survie dans le nouveau contexte climatique.
Perspectives positives : les marques et les consommateurs vont collaborer de manière innovante pour faire face à l’incertitude.
Une étude souligne le boom des aliments pour animaux sous marques de distributeur
D’après une étude de Circana, en 2022, les distributeurs de l’UE ont augmenté de 18 % (soit environ 3,6 milliards d’euros) leur part dans le segment de l’alimentation animale (qui pèse 10,8 milliards d’euros) sur les six principaux marchés européens : France, Italie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et Pays-Bas. Cette augmentation a même atteint 25 % au dernier trimestre de 2022.
Les marques propres représentent désormais 34 % du marché de l’alimentation animale en Europe, l’Allemagne et l’Espagne arrivant en tête. Bien que l’inflation et la popularité des animaux de compagnie soient des vecteurs importants de la croissance du marché européen de l’alimentation animale, Circana souligne que l’innovation a également augmenté de 39 %.
Les données de Circana indiquent que les nouveautés lancées sur ce marché, à la fois sous des marques de distributeur et de grandes marques nationales, ont représenté 9 % des ventes totales en 2022. Cette croissance de l’innovation a été particulièrement marquée en Allemagne et aux Pays-Bas, où les lancements de nouveaux produits ont représenté respectivement 28 % et 11 % des ventes totales.
Les ventes unitaires sont restées bonnes, mais l’augmentation des prix a poussé de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie à se tourner vers les marques de distributeur.
Les consommateurs souhaitent des appellations environnementales plus claires et uniformes
D’après une enquête menée dans 18 pays européens auprès de 10 000 consommateurs, la multitude de symboles et de logos apposés sur les emballages est difficile à différencier. Plus des deux tiers des personnes interrogées seraient favorables à un label écologique universel pour les produits alimentaires.
Cette enquête, effectuée par l’Observatoire de la consommation alimentaire de l’EIT, a révélé que près de deux tiers des Européens (63 %) pensent que les marques alimentaires exagèrent l’aspect durable de leurs produits, tandis qu’un tiers seulement (33 %) estiment que leur gouvernement se montre transparent en termes d’appellations de durabilité alimentaire.
Parmi les 18 pays représentés, l’Italie, l’Espagne et la Pologne (respectivement 81 %, 79 % et 78 % des personnes interrogées) se sont montrées les plus favorables à la mise en œuvre d’un label universel et indépendant.
Nouvelles PLMA
Webinaire Lunch & Learn de la PLMA le 29 novembre avec Daymon
Une enquête récente de Daymon souligne la résilience et l’optimisme des fabricants de marques de distributeur à l’échelle mondiale. Découvrez quelles sont leurs stratégies de croissance face à l’inflation, ainsi que leur engagement ferme en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions. Participez à notre webinaire le 29 novembre 2023 entre 12h30 et 13h30 pour en savoir plus sur l’avenir de ce secteur dynamique.
Inscription gratuite pour les membres de la PLMA, les distributeurs et les grossistes : veuillez contacter education@plma.nl.
Résultats de l’enquête de la PLMA sur la génération Z dévoilés lors du salon de Chicago
La PLMA a demandé à Surveylab d’effectuer une enquête approfondie sur la génération Z aux États-Unis. Les questions portaient sur le comportement de ce segment par rapport aux marques de distributeur, notamment leur connaissance des produits, la fréquence d’achat et ce qu’ils en pensent en comparaison des grandes marques nationales. Il a été demandé aux personnes interrogées de décrire les marques de distributeur avec leurs propres mots, ainsi que la manière dont les produits incarnent leurs valeurs et croyances personnelles.
Une analyse détaillée des résultats de cette enquête a été présentée lors du salon de la PLMA à Chicago par madame Sara Williamson, professeur de marketing adjointe à SUNY Old Westbury. Ces résultats soulignent notamment l’importance de la fiabilité des produits de marque de distributeur pour les consommateurs de la génération Z.
« Près de la moitié des participants ont déclaré acheter fréquemment ou systématiquement des marques de distributeur durant leurs courses. Mis à part le prix, ce sont les attentes en matière de qualité et la connaissance du produit qui sont principalement évoquées pour expliquer cette préférence envers les marques de distributeur », explique Sara Williamson.
« Il faut aussi souligner l’image de fiabilité qu’ont les marques de distributeur chez les consommateurs de la génération Z. Cette notion de fiabilité est plus déterminante que tous les autres facteurs, y compris le revenu du foyer et les dépenses alimentaires mensuelles.
Son impact est un indicateur fort que la relation fabricant-distributeur est plus importante que jamais. Pour plaire à la génération Z, les distributeurs doivent s’entourer de fournisseurs qui répondent aux attentes qualitatives des clients », ajoute-t-elle.
Programme de formation des cadres de la PLMA 2023
Les 25 et 26 octobre 2023, la 21e édition du programme de formation des cadres de la PLMA a eu lieu à la Nyenrode Business University à Breukelen, aux Pays-Bas. Un groupe de 30 participants (détaillants et fournisseurs) ont acquis des connaissances et partagé leur expérience sur la stratégie MDD, les relations fabricant-détaillant, le développement de nouveaux produits, les tendances de consommation et le marketing des MDD en magasin et en ligne.
Compte tenu de la nature particulière de la MDD en raison de la collaboration détaillant-fournisseur et de la volonté de partager leurs idées et leurs besoins, ce programme aide les participants à acquérir rapidement des connaissances sur le rôle de la MDD et sur ce qu'il faut pour réussir. Le partage d'informations avec les intervenants mais également avec d'autres participants conduit à un apprentissage efficace avec des enseignements qui peuvent être utilisés dans la pratique.
Vous souhaitez participer à l’édition de l’année prochaine ? Veuillez contacter la PLMA à education@plma.nl pour plus d'informations.
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