PLMA E-Scanner – giugno 2017

giugno, 2017
Il marchio del distributore cresce in tutta Europa

La popolarità del marchio del distributore continua a crescere in Europa. I più recenti dati Nielsen mostrano che la quota di mercato per i marchi del distributore ha raggiunto i valori massimi in 9 paesi europei e per la prima volta è al 30% o oltre in 17 dei 20 paesi analizzati per l’Annuario internazionale del marchio del distributore della PLMA.

Le statistiche dell’Annuario 2017 rivelano che la quota di mercato del marchio del distributore ha raggiunto i valori massimi in Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca.

I maggiori aumenti della quota di mercato sono stati registrati in Austria, con un aumento di 2,8 punti al 43% e in Germania, con aumento di 2,1 punti al 45% e in Polonia, con 1,4 punti al 30%. In sette paesi ora le quote di mercato hanno raggiunto il 40% o più: Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Svizzera, Spagna e Portogallo.

Grande crescita per Aldi

Aldi emergerà come il secondo più grande distributore di prodotti alimentari in Europa, dietro solo a Lidl, entro tre anni. Questa è la previsione di LZ Retailytics, il nuovo gruppo di analisti di Lebensmittel Zeitung, dove spiegano che le vendite del discount supereranno quelle di Carrefour, Tesco e Metro entro il 2020.

LZ Retailytics prevede una crescita promettente per Aldi Süd nel Regno Unito, dove le densità di vendita sono maggiori che in altri mercati. Aldi Süd UK rende 15 milioni di euro a negozio, rispetto agli 8 milioni di euro nel mercato domestico tedesco e 5 milioni di euro di Aldi Nord. I nuovi ingressi nel mercato comprendono l’Italia e potenzialmente la Romania. Per Aldi Nord, sembra promettente la Spagna.

L’analista ha notato che negli scorsi anni, Aldi appariva in una posizione piuttosto difensiva in diversi mercati europei, compresi Germania, Benelux ed Europa meridionale. La saturazione del mercato, le limitazioni relative a dimensioni e complessità delle gamme, insieme all’espansione aggressiva di Lidl, hanno tutti esercitato una crescente pressione delle vendite su Aldi Nord e Süd. Il discount risponde a queste sfide aggiornando i suoi negozi e migliorando le strategie di prezzo e comunicazione. Finora, i risultati sono stati molto positivi, secondo LZ.

Il marchio del distributore cresce nel Regno Unito

Le vendite del marchio del distributore sono una “significativa fonte di crescita” per i distributori britannici, secondo Kantar Worldpanel. È stato segnalato che le vendite del marchio del distributore dei dieci maggiori distributori britannici sono aumentate del 6% nel periodo di 12 settimane fino al 21 maggio. Per confronto, le vendite dei prodotti dei marchi principali sono cresciute solo dello 0,6% nello stesso periodo.

Kantar spiega che le gamme del marchio del distributore “continuano a godere di una forte crescita”. È stato citato il lancio della gamma a marchio del distributore "The Best" di Morrisons, lo scorso anno, che ha “attratto più acquirenti nei suoi negozi, consentendo a Morrisons di diventare il quarto grande distributore con la crescita più rapida”.

C’è stata inoltre crescita nelle gamme economiche. La gamma rinnovata Farm Stores di Asda ha consentito di aumentare le vendite di bassa gamma del distributore di alimentari di oltre il 20% su base annua.

I discount crescono in Germania

I discount stanno guadagnando quote di mercato in Germania. Nei primi tre mesi, la crescita delle vendite dei discount è stata “circa quattro volte quella dei supermercati classici”, secondo uno studio di GfK. Mentre i supermercati hanno raggiunto un aumento del fatturato dell’1,1%, i discount sono aumentati del 3,9%. Secondo GfK, il leader del mercato Aldi ha registrato addirittura un aumento del 5,6%. “Questo significa che i discount stanno oscurando tutti gli altri canali di vendita”, spiega lo studio.

L’inversione di tendenza è sorprendente per alcuni analisti, in quanto i discount hanno perso quote di mercato a favore dei supermercati negli ultimi anni. Alcuni osservatori spiegano che l’inflazione in crescita potrebbe attirare più consumatori grazie ai prezzi bassi dei discount. Altri spiegano i risultati con le mosse dei discount per migliorare l’esperienza di acquisto, con l’introduzione di prodotti premium e la promozione con pubblicità televisive efficaci.

I marchi principali vanno online verso gli acquirenti

I marchi principali stanno andando online per vendere direttamente ai consumatori. Un mercato online per i marchi principali, denominato Shobr, consente ai produttori di proporre le loro vendite dirette ai consumatori. Shobr inizierà con un lancio soft dopo l’estate e si espanderà all’inizio del prossimo anno. I piani prevedono l’apertura di un centro di distribuzione entro la fine di quest’anno. È prevista una quantità minima degli ordini, ma la consegna è gratuita e nella data desiderata dal cliente, solitamente entro il giorno successivo. L’iniziativa Shobr è stata avviata in Danimarca in collaborazione con l’associazione danese dei marchi principali, SLF, e da diversi marchi principali. La famiglia Carlsberg è uno dei finanziatori. Shobr offrirà prodotti alimentari e non alimentari.

I distributori francesi diventano vegetariani

Due distributori francesi stanno espandendo i loro programmi vegetariani. Carrefour segnala che la propria gamma Carrefour Veggie è cresciuta di 17 articoli nei reparti alimentari e bevande. Questa estate la gamma vegetariana conterà 32 prodotti, 22 dei quali vegani, senza proteine animali. Durante il 2016, sono stati venduti due milioni di prodotti Carrefour Veggie. Per Carrefour, Carrefour Veggie rappresenta quasi un prodotto vegetariano venduto su due. “Lo sviluppo dell’offerta vegetariana ricorda per molti versi la crescita del mercato biologico” spiega il distributore.

Contemporaneamente, Intermarché ha lanciato un marchio dedicato alla cucina vegetariana. Veggie Marché comprende una gamma di 9 prodotti. I primi articoli sono disponibili nel reparto delicatessen self-service, ma sarà espanso ai surgelati e agli alimentari nel prossimo anno. Nel reparto alimentari freschi, la gamma comprende bistecche aromatiche di soia, una scaloppina a base di grano, lupini e piselli, falafel, nugget, lasagne e un burger vegetale.

Le etichette nutrizionali vincono in Francia

Intermarché, E. Leclerc e Auchan sono i primi distributori che utilizzeranno l’etichetta nutrizionale ufficiale su base volontaria francese. Il logo nutrizionale, NutriScore, è stato adottato come etichetta ufficiale francese e riceve il supporto dell’Organizzazione Mondiale per la Salute, che la ha elogiata per la sua “trasparenza” e semplicità di comprensione. Secondo le norme UE relative al mercato unico, tuttavia, può essere applicata solo su base volontaria.

Sainsbury’s definisce uno standard di sostenibilità

Sainsbury’s sta introducendo uno standard di sostenibilità che cambierà l’approvvigionamento dei principali ingredienti e raccolti per creare una migliore relazione con i produttori nella catena di fornitura. Gli standard di sostenibilità di Sainsbury’s verranno messi in atto in categorie comprendenti banane, caffè e gamberi, iniziando con un progetto pilota sulle principali linee di tè a marchio del distributore, che abbandoneranno la certificazione Fairtrade per iniziare a portare un logo Fairly Traded di Sainsbury’s.

La mossa solleva domande sulla relazione in corso del distributore con la Fairtrade Foundation dopo il rifiuto di lavorare con Sainsbury’s sulla sperimentazione con il tè.

S-Group vende prodotti Tesco

Il distributore finlandese S-Group offre prodotti selezionati della gamma a marchio del distributore di Tesco nei propri negozi. I negozi Prisma, S-Market e Alepa ora offrono circa 200 prodotti del distributore britannico. Gli articoli comprendono la linea di alimentari di lusso Tesco Finest e la gamma Free From, contenente prodotti per celiaci e consumatori con altre allergie, che aumenteranno sensibilmente la quantità di prodotti senza glutine disponibili nei negozi S-Group.

Nei negozi 

Carrefour pianifica di raddoppiare la vendita di prodotti biologici in Francia entro quattro anni. Il programma Bio 2021 del distributore comprende una importante espansione dei negozi specializzati Carrefour Bio.

E. Leclerc sta aggiungendo dieci prodotti alla propria gamma Repère Bio Village.

AholdDelhaize potrebbe prima o poi spostare la sede principale negli Stati Uniti, ma non subito, ha spiegato il CEO Dick Boer.

Auchan ha lanciato una campagna per promuovere “prodotti buoni, salutari e locali” in 14 paesi. L’iniziativa comprende una revisione dei prodotti a marchio del distributore per aumentare il valore nutrizionale.

Migros in Svizzera ha lanciato “You”, un marchio salutista che comprende prodotti a basso tenore di zucchero e snack superfood. Tutti i prodotti hanno una lista semplice e naturale di ingredienti.

Tesco sta introducendo un logo vegano nella propria gamma a marchio del distributore.

Secondo rapporti pubblicati, Coop Suisse sta pianificando una nuova rete di format al dettaglio, pensata per i vegetariani, a marchio del distributore Karma.

Monoprix ha introdotto il marchio “La beauté du visage” con una gamma di circa 30 articoli da toilette e prodotti di trattamento per il viso.

SUN, il consorzio al dettaglio italiano, ha segnalato che il marchio Consilia ha registrato un aumento del 27% delle vendite.

Sainsbury’s ha rinnovato la propria gamma di alimentari da asporto che ora comprende 21 nuovi prodotti come panini asiatici, sandwich senza glutine e scelte vegane.

Axfood sta cercando di espandere le proprie vendite di pasti pronti tramite l’acquisizione di Middagsfrid, che fornisce prodotti alimentari con ricette in tutta la Svezia.

Casino lavora con le organizzazioni per il benessere degli animali su una nuova etichetta che fornirà garanzie sulle condizioni di allevamento e macellazione.

Coop Danimarca sta introducendo una app mobile combinata di scansione e pagamento, Bip & Betal, in tutti i suoi negozi discount Fakta entro il 2018.

Coop Svezia ha lanciato una gamma di otto succhi non raffinati spremuti a freddo e smoothie.

Il marchio del distributore ora rappresenta oltre la metà (54%) degli acquisti di alimentari in Irlanda, secondo Kantar Worldpanel.

Co-op nel Regno Unito ha promesso di rendere riciclabili tutti i propri imballaggi di prodotti a marchio del distributore, con un obiettivo intermedio dell’80% di riciclabilità fissato per il 2020.

Waitrose spiega che la propria gamma premium Waitrose 1 verrà esportata in India e Cina.

Lidl ha aperto un negozio online in Cina sulla piattaforma Tmall Global di Alibaba.

Eroski ha lanciato un format di negozio convenience con l’insegna Rapid.

Nel Regno Unito, Morrisons sta vendendo i propri prodotti a marchio del distributore a Hong Kong.

Eroski in Spagna ha ridotto i prezzi su un massimo di 7.000 prodotti nei propri ipermercati e su 1.000 articoli nei supermercati.

Mercadona è stata votata come la migliore azienda al dettaglio in Spagna.

SuperValu resta il maggiore supermercato in Irlanda, con il 22,8% di vendite di alimentari.

Spar Austria ha introdotto un dolcificante a ridotto tenore di zucchero, Vital Brikenzucker, come parte della sua attenzione volta alla riduzione degli zuccheri.

Systeme U sta abbandonando il marchio economico Bien Vu.

Aldi sta pianificando l’ingresso nel mercato alimentare romeno e ha iniziato ad assumere personale di gestione locale.

Dm sta rinnovando il proprio assortimento in Austria, aggiungendo 1.900 prodotti, principalmente nelle categorie cosmetici e alimentari biologici.

Spar Ucraina dovrebbe aggiungere 50 negozi nei prossimi tre anni.

Albert Heijn ha aggiunto la zucca spaghetti alla gamma di prodotti di pasta fresca.

Jumbo nei Paesi Bassi ha aperto un nuovo concetto di negozio convenience, Foodmarkt City, a Groninga.

Ricerche di mercato 
Il mercato alimentare britannico è in crescita

Si prevede che il mercato alimentare britannico crescerà del 15% nei prossimi cinque anni, raggiungendo un valore di 213 miliardi di sterline, secondo un rapporto di IGD. La crescita è prevista in tutti i principali canali alimentari, con i discount in buona posizione per ottenere risultati particolarmente positivi guidati da ambiziosi programmi di apertura di negozi, nuovi format di negozio e investimento nella gamma.

IGD prevede inoltre che il canale convenience sia pronto per la crescita di circa il 18% nei prossimi cinque anni, per un valore di 47 miliardi di sterline. I dati indicano che oltre nove acquirenti britannici su dieci visitano un negozio convenience. Per la maggior parte dei consumatori, la scelta di acquistare nei negozi convenience è dovuta alla "maggiore velocità di spostamento".

Notizie PLMA 
Salute to Excellence riconosce oltre 100 prodotti

L’innovazione dei distributori con il loro marchio del distributore è stata sotto i riflettori al programma International Salute to Excellence Awards 2017 della PLMA. Oltre 100 prodotti di 39 distributori da 20 paesi sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, comprendente chef, esperti di vini, precedenti distributori, docenti universitari, nutrizionisti, giornalisti e specialisti del packaging.

Sono stati presi in considerazione per il riconoscimento circa 700 prodotti alimentari e non alimentari di 83 distributori in 28 paesi. Gli articoli sono stati valutati per sapore, aspetto, confezione, presentazione, concetto di prodotto e convenienza. La maggior parte degli Award sono stati vinti dal distributore spagnolo Eroski, riconosciuto per 11 prodotti, cinque alimentari, tre non alimentari e tre vini. Aldi UK ha vinto sette Award, compresi cinque per i suoi vini. Aldi e Lidl in Germania hanno vinto ciascuno cinque Award, così come il distributore francese Intermarché. Tutti i prodotti vincitori sono visibili online su www.plmasalute.com.

Eventi 
24-26 ottobre

Programma di formazione della PLMA per dirigenti
Amsterdam, Paesi Bassi

12-14 novembre

Fiera del Marchio del Distributore degli Stati Uniti
Chicago, Stati Uniti