PLMA E-Scanner – septiembre 2017

septiembre, 2017
Amazon sigue expandiéndose

La gran noticia en comercio minorista de comestibles en línea fue la compra de la cadena estadounidense Whole Foods Market por parte de Amazon. Aunque Whole Foods solo tiene unos cuantos supermercados en el Reino Unido, esta compra permitiría a Amazon ofrecer sus 365 marcas de productos orgánicos y naturales de comestibles en toda Europa. Entretanto, Amazon anuncia que va a construir un centro de logística en España para abastecer a clientes de toda Europa.

Pero todavía nos quedan muchas más noticias. Tesco ofrece entregas de comestibles el mismo día en todo el Reino Unido. En los Países Bajos, Albert Heijn informa que casi un cuarto de millón de clientes suele hacer sus pedidos de comestibles en línea. A su vez Spar ha lanzado una plataforma en línea mejorada.

En Alemania Rossman ahora ofrece en Berlín más de 5.000 artículos como parte del servicio de entregas Prime Now de Amazon. Las ventas de comestibles en línea en Alemania aumentaron un 29 % hasta 272 millones de euros en el segundo trimestre de 2017. En Finlandia SOK dice que sus ventas de comercio electrónico subieron cerca de un 50 % durante el pasado año.

Aldi remodela sus tiendas

Aldi Nord planea modernizar sus 2.300 tiendas en toda Alemania. Este proyecto llamado ANIKo (Aldi Nord in-store concept), se completará durante los próximos años, con una inversión de 5,2 millones de euros. El objetivo del programa es que las tiendas sean más luminosas y acogedoras, así como ampliar el surtido de productos que ofrece, en particular los productos frescos. El minorista ha realizado pruebas durante varios meses para analizar el comportamiento del consumidor y ha probado productos prototipo.

“Empezaremos la fase de reconstrucción en otoño,” según Aldi. Tras una prueba con éxito, Aldi tiene previsto implementar el concepto en todas las filiales de Alemania y convertir 30 tiendas por semana. También utilizará el concepto en nuevas tiendas en sus ocho mercados extranjeros.

Los supermercados recortan las promociones

En el Reino Unido las promociones de los supermercados han disminuido al nivel más bajo en una década. Según nuevos datos del IRI, tras analizar más de 300 categorías de los principales minoristas, se ha reducido en un 25 % el número de artículos de oferta en las tiendas desde noviembre de 2012, cuando la Oficina británica de Defensa de la Competencia publicó por primera vez directrices sobre promociones.

Este año el promedio de líneas de comestibles en promoción ha disminuido un 13 %, con un volumen vendido en acuerdo que también ha bajado 6,4 puntos porcentuales. Ahora se encuentra a su nivel más inferior durante casi 10 años.

IRI dijo que el importe que se han ahorrado los compradores, comparado con las compras a precio total, lo que se conoce como "obsequio de promoción", descendió a solo un 11,1 % en abril de este año respecto al nivel anterior de 13,9 %. Esto representa una pérdida total de 3.700 millones de libras en ahorros. Minoristas y proveedores han invertido en algunos ahorros promocionales manteniendo los precios habituales lo más bajos posible.

EU estudia las prácticas de comercio desleal

La Comisión Europea está estudiando posibles medidas para regular las "prácticas de comercio desleal respecto a los productos agroalimentarios" en la cadena de abastecimiento alimentaria de Europa.

La Comisión indicó que hay pruebas de que un “valor añadido” en el sector alimentario no se distribuye de manera “adecuada” en toda la cadena de abastecimiento. Dijo que entre “operadores vulnerables” como los negocios y agricultores pequeños hay diferencias en poder de negociación, ya que el poder “se concentra en gran medida” en manos de grandes fabricantes y minoristas de comestibles.

EuroCommerce, el grupo de comerciantes minoristas, dijo que cooperará con cualquier estudio pero que cuestiona el valor de cualquier normativa nueva. “Si los minoristas solo compran un 5 % de las mercancías que venden directamente de los agricultores, ¿cómo es posible que las leyes impuestas por la UE sobre sus negociaciones contractuales, en gran parte con las grandes multinacionales procesadoras de alimentos, puedan beneficiar a los agricultores?”, afirmó.

Eurocash compra Mila

El grupo minorista y mayorista polaco Eurocash firmó una carta de intenciones para comprar Mila, su rival menor, que opera en 188 supermercados en el país. Eurocash también ha cambiado de propietario ya que el minorista sueco Axfood ha puesto a la venta el 49 % de las acciones que tiene de Eurocash al grupo minorista noruego Norgesgruppen.

Eurocash es el distribuidor mayorista más grande de bienes de gran consumo de Polonia, con una cuota de mercado que supera el 26 %. La empresa gestiona una red de alrededor de 14.000 tiendas en franquicia, así como sus propias marcas, incluyendo Lewiatan, Eco, Delicatessen Center, ABC, Euro Sklep y Groszek.

Carrefour lanza nuevas marcas

Carrefour está lanzando cuatro líneas de productos no alimentarios de marca de distribuidor en España. La marca Poss se dedica a fabricar productos y accesorios de alta tecnología: Klindo para artículos para el hogar de uso diario; Mandine para menaje de cocina y Nalk&Rey para electrodomésticos de salud y belleza.

LZ Retailytics informa que ya se han introducido las líneas en un número de mercados europeos y que se distribuirían en definitiva a nivel global. Por otro lado, Carrefour está introduciendo una línea de muebles y accesorios de jardinería bajo la marca Hyba.

LZ informa que este branding basado en categorías refleja el cambio de estrategia de marca de distribuidor de Carrefour. Con excepción de líneas como Reflets de France, la mayoría de artículos de marca de distribuidor eran de las marcas unitarias Carrefour, incluyendo Carrefour, Carrefour Discount, Carrefour Home y Carrefour Baby.

Continente remodela sus marcas

En Portugal Continente está remodelando su programa de marca de distribuidor. Se trata de más de 4.000 productos, que ahora estarán divididos en 3 submarcas: Continente, Continente Seleção y Continente Equilíbrio. Todos los productos del surtido Continente incluyen artículos de uso cotidiano.

La marca Continente Seleção incluye productos de calidad superior, mientras que Continente Equilíbrio presenta productos saludables, con menos azúcar, más fibra o sin lactosa. Continente es partidario de reposicionar marcas mediante una campaña publicitaria en televisión, radio, prensa, carteles, medios digitales y puntos de venta.

También ha ampliado su surtido de productos lácteos, que ahora cuenta con 15 variedades de bebidas de yogur. El yogur está elaborado con leche portuguesa 100 % y presenta un envase con tapón de rosca.

Kesko planea crear un formato saludable

En Finlandia Kesko abrirá las primeras 15 tiendas de su nuevo grupo minorista de salud, belleza y bienestar este otoño. Estas tiendas, una sociedad conjunta con Oriola, abrirán sus puertas en Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio y Oulu antes de finales de año. Actualmente Kesko está contratando 100 empleados para las nuevas tiendas, desde farmacéuticos hasta entrenadores personales. El minorista aspira tener una red de 100 tiendas y una plataforma en línea de comercio minorista. “Estamos construyendo un concepto totalmente nuevo y, por ello, buscamos expertos en salud, belleza, nutrición y deporte,” afirma Kesko. Tiene previsto expandir su negocio incluyendo productos farmacéuticos si la legislación lo permite.

Nueva normativa sobre el país de origen

En Italia los productos de arroz y pasta deberán llevar etiquetas indicando el país de origen a partir de febrero de 2018. El gobierno iniciará una prueba de dos años del programa. Durante este periodo, los fabricantes alimentarios deberán indicar en el envase el país de origen de los cereales utilizados para elaborar artículos con arroz y pasta. Los productos con pasta también deberán indicar el país donde han sido molidos, mientras que los que lleven arroz deberán mostrar dónde han sido procesados y envasados.

Marca de distribuidor hecha en Francia

Uno de cada tres productos que se venden bajo marca de distribuidor en Francia es de origen francés, según un estudio de la Fédération Indépendante du Made in France (FIMIF). El estudio indica que, aunque el 31 % de los productos vendidos bajo marca de distribuidor son elaborados en Francia, solo lo son el 22 % de todos los productos manufacturados.

Los productos en crudo es más probable que estén elaborados en Francia (67 %), comparados con los productos procesados (28 %) y las frutas enlatadas y secas (11 %). Los productos más comunes que se elaboran en Francia son los cárnicos (96 %) y los lácteos (71 %). FIMIF analizó 1.340 productos de 18 categorías, tanto alimentarios como no alimentarios, vendidos con marca de distribuidor por los diez principales minoristas de Francia. El estudio muestra que menos de la mitad de los productos indican los datos sobre su origen.

En las tiendas 

En Polonia Biedronka ha lanzado 253 productos de marca de distribuidor en la primera mitad de 2017.

Coop Dinamarca estudia cambiar el nombre de todas sus marcas y utilizar una sola marca común Coop.

En Dinamarca Dagrofa ha presentado un programa de precios DiscountMatch para sus supermercados Meny.

Según informes publicados, Carrefour ha adquirido una participación del 51 % de la plataforma rumana de pedidos de comestibles en línea llamada Bringo Magazin.

Sainsbury’s ha presentado My Hair Matters, un surtido de productos diseñados para cada tipo de cabello.

Coop Italia está introduciendo cerco criado sin antibióticos bajo la marca Fior Fiore.

Delhaize ha lanzado un surtido de magdalenas en crudo elaboradas con ingredientes naturales sin cocinar y no procesados, como verduras, fruta, cereales y frutos de cáscara.

Eroski ha vendido al minorista alemán Douglas 103 tiendas Perfumerías IF, así como la operación correspondiente de comercio electrónico.

El minorista británico Bestway ha aumentado sus ventas de marca de distribuidor en un 40 % tras remodelar su surtido.

Aldi UK ha introducido cuatro vinos bajo su marca FeatherWeight.

Axfood informa que su marca Willys registró unas ganancias por ventas del 13 % en el segundo trimestre.

Edeka Südbayern está lanzando el formato de tiendas multiservicio de 600 metros cuadrados llamado Edeka Xpress.

Rewe planea construir una nueva planta y oficinas centrales en Erlensee para la productora cárnica Wilhem Brandenburg.

En el Reino Unido el grupo de marca Nisa informa que ha registrado un aumento del 21 % en las ventas de comidas preparadas refrigeradas Heritage.

Spar Austria ha lanzado un surtido de 6 zumos "arcoiris" superfood bajo su marca Spar Enjoy.

Netto Marken-Discount está expandiendo su surtido de productos libres de transgénicos vendidos introduciendo productos con cerdo certificado a su marca Gut Ponholz.

Casino dice que los beneficios comerciales en Francia aumentaron un 43 % gracias al fuerte rendimiento operativo de Monoprix y Franprix y unos mejores resultados de Casino Supermarkets, Géant y Leader Price.

En el Reino Unido Morrisons empezará a servir productos de marca de distribuidor a las tiendas multiservicio McColl’s en 2018.

El minorista británico Marks & Spencer está reduciendo la cantidad de envase que utiliza para los snacks.

Asda estudia la posibilidad de adquirir el minorista de descuento británico B&M por 4.400 millones de libras esterlinas.

Sainsbury’s ha suspendido las rondas de negociación con el mayorista Nisa a la espera de recibir aprobación de las autoridades.

El Corte Inglés creará una red de tiendas multiservicio de proximidad en España en las estaciones de servicio Repsol bajo la marca Supercor Stop&Go.

Estudios de mercado 
Los alimentos frescos siguen registrando ganancias

Según Nielsen los alimentos frescos, la confitería, los snacks y las bebidas alcohólicas registraron las mayores ganancias por ventas en toda Europa Occidental en 2016. Las ventas de alimentos frescos supusieron el 38 % del crecimiento total de la industria (1.600 millones de euros), confitería/snacks el 23 % (1000 millones de euros) y bebidas alcohólicas, el 20 % (849 millones de euros).

El aumento de ventas en alimentos frescos y confitería fue el más pronunciado, ya que los consumidores compran más productos. El crecimiento en el sector de las bebidas alcohólicas se debió sobre todo a la subida de precios.

En general, los consumidores se gastaron 4.300 millones de euros adicionales en bienes de gran consumo en el sector minorista de comestibles. Esto supone un crecimiento del 0,9 % respecto a 2015. Mientras que los 10 mayores productores alimentarios del sector han experimentado una disminución de 430 millones de euros en gastos de los consumidores, todavía registraron el 30 % del crecimiento general. Nielsen comentó que actualmente los productos de menor tamaño tienen una cuota de mercado combinada del 47 %, seguidos por los productos de marca de distribuidor (36 %) y los diez mayores productores alimentarios (17 %). Nielsen analizó los hábitos de consumo en Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Portugal, el Reino Unido y los Países Bajos.

Los británicos gastan menos

El número de británicos que está cambiando sus hábitos de consumo para reducir los gastos del hogar ha alcanzado el mayor nivel durante dos años, según Nielsen. Más de la mitad de los británicos (53 %) está tomando medidas para reducir gastos en el segundo trimestre de este año, la mayor cifra desde 2015, que fue del 56 %. Esto contrasta con la reducción de gastos del pasado año en los hogares, que registró el nivel más bajo (40 %), dos meses después del voto Brexit. Cerca de la mitad de los británicos piensa que su país está en recesión y lo que es más, cree que lo seguirá estando como mínimo un año más.

Hoy en día el cambio a marcas de comestibles más baratas es la estrategia más popular para ahorrar dinero (según el 30 % de los británicos), seguida por el ahorro en la factura de gas y electricidad (27 %). Ambas casos han superado los ahorros conseguidos gastando menos en ropa nueva, la práctica más popular hace 2 años.

Noticias PLMA 
Formación para ejecutivos del 24 al 26 octubre

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Programa de formación para ejecutivos de la PLMA, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en la Nyenrode Business Universiteit de Ámsterdam. El programa está dedicado enteramente a la marca de distribuidor y el plan de estudios incluye estrategia de marca de distribución, relaciones entre el fabricante y el minorista, gestión de la cadena de suministro, desarrollo de nuevos productos, planificación de perspectivas, gestión de la innovación, promoción y tendencias internacionales.

El plan de estudios está diseñado tanto para fabricantes como minoristas. Las clases combinan técnicas de enseñanza interactiva con clases tradicionales y estudios de casos. El profesorado proviene del ámbito universitario y de la industria.

Para recibir más información o inscribirse en el programa de formación para ejecutivos 2017 de la PLMA, póngase en contacto con la PLMA en el teléfono +31 20 575 3032 o haga clic aquí.

Eventos 
Del 24 al 26 de octubre

Programa de formación para ejecutivos PLMA
Ámsterdam, Países Bajos

Del 12 al 14 de noviembre

Feria Profesional de la Marca de Distribuidor en EE. UU.
Chicago, EE. UU.