PLMA E-Scanner – junio 2017

junio, 2017
La marca de distribuidor gana terreno en toda Europa

La marca de distribuidor sigue creciendo en toda Europa. Los últimos datos de Nielsen muestran que la cuota de mercado de las marcas de minoristas ha aumentado sin precedentes en 9 países europeos y por primera vez alcanza o supera el 30 % en 17 de los 20 países analizados para el Anuario Internacional de la Marca de Distribuidor de la PLMA.

Las estadísticas del Anuario 2017 reflejan que la cuota de mercado de la marca de distribuidor ha alcanzado niveles sin precedentes en Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Polonia, Austria, Suecia, Noruega y Dinamarca.

Los mayores incrementos se registraron en Austria, con una subida de 2,8 puntos hasta el 43 % y en Alemania, con una subida de 2,1 puntos hasta 45 % y en Polonia, con una subida de 1,4 puntos hasta el 30 %. Ahora estos siete países tienen unas cuotas de mercado del 40 % o superiores: Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, España y Portugal.

Gran crecimiento para Aldi

Aldi emergerá como el segundo mayor minorista de comestibles de Europa en un plazo de 3 años detrás solo Lidl. Así lo predice LZ Retailytics, el nuevo grupo analista de Lebensmittel Zeitung, que afirma que las ventas del minorista excederán las de Carrefour, Tesco y Metro en 2020.

LZ Retailytics espera un crecimiento prometedor para Aldi Süd que procederá del Reino Unido, donde las densidades en ventas son mayores que en ningún otro mercado. Aldi Süd Reino Unido alcanza 15 millones de euros por tienda, respecto a los 8 millones de euros que obtiene en su mercado alemán y 5 millones euros en Aldi Nord. Entre las nuevas entradas al mercado tenemos a Italia y potencialmente Romania. Para Aldi Nord España es un país prometedor.

El analista señaló que durante los últimos años Aldi pareció mantener una posición defensiva en varios mercados europeos, incluyendo Alemania, el Benelux y el sur de Europa. La saturación del mercado, las limitaciones respecto a el tamaño y la complejidad de los surtidos, junto con una expansión agresiva de Lidl, han ejercido una creciente presión en las ventas en Aldi Nord y Süd. La marca de descuento responde ahora a estos retos actualizando sus tiendas y mejorando sus estrategias de precios y de comunicación. Hasta el momento, los resultados han sido positivos, según LZ.

La marca de distribuidor crece en el Reino Unido

Las ventas de marca de distribuidor son una "gran fuente de crecimiento para los minoristas del Reino Unido", según Kantar Worldpanel. Informa que allí las ventas de marca de distribuidor de los diez principales minoristas ascendieron un 6 % en un periodo de 12 semanas hasta el 21 de mayo. En comparación, las ventas de productos de marcas líderes aumentaron solo un 0,6 % el mismo periodo.

Kantar dijo que las gamas premium de marca de distribuidor "siguen registrando un enorme crecimiento”. Citó el lanzamiento de Morrisons del surtido de marca de distribuidor "The Best", el cual "atrajo a compradores de mayor poder adquisitivo a sus tiendas, lo cual ayudó a Morrisons a convertirse en uno de los cuatro minoristas con un crecimiento más rápido”. También se han registrado ganancias en rangos económicos. El surtido renovado Farm Stores de las tiendas de Asda ha ayudado a que aumenten las ventas del nivel más bajo en más de 20 % año tras año.

Las marcas de descuento ganan cuota de mercado en Alemania

Las marcas de descuento ganan cuota de mercado en Alemania. Según un estudio de GfK durante los primeros 3 meses, el crecimiento de las ventas en las tiendas de descuento fue "alrededor de cuatro veces mayor que el de los supermercados clásicos". Mientras que los supermercados alcanzaron un aumento de facturación del 1,1 %, las marcas de descuento crecieron un 3,9 %. Según GfK, el líder de mercado Aldi incluso obtuvo un aumento del 5,6 %. “Eso significa que las marcas de descuento están eclipsando a todos los demás canales de ventas”, muestra este estudio.

Este cambio de tendencia ha sorprendido a algunos analistas, ya que en los últimos años las marcas de descuento habían perdido cuota de mercado respecto a los supermercados tradicionales. Algunos observadores afirman que, debido al aumento de la inflación, los precios bajos de las marcas de descuento atraerán a más compradores. Otros consideran que este cambio ha sido realizado por las acciones de las marcas de descuento paramejorar la experiencia de compra, introducir producto de primera calidad y promocionar mediante anuncios de televisión eficaces.

Las marcas líderes se venden en línea a los compradores

Las marcas líderes se ponen a la venta en línea directamente para los consumidores. El mercado en línea de marcas líderes llamado Shobr permite a los fabricantes agrupar sus ventas directas a los consumidores. Shobr empezará con un lanzamiento moderado y se expandirá a principios de 2018. Estos planes requieren abrir un centro de distribución para finales de este año. Hay una cantidad mínima para los pedidos, pero la entrega es gratuita y el cliente puede elegir la hora, normalmente al día siguiente.

La iniciativa Shobr se ha puesto en marcha en Dinamarca en colaboración con SLF, la asociación danesa de marcas líderes, y una serie de marcas líderes. La familia Carlsberg es uno de los financiadores. Shobr ofrecerá productos alimentarios y no alimentarios.

Los minoristas franceses se pasan a la comida vegetariana

Dos minoristas franceses están expandiendo sus programas de comida vegetariana. Carrefour informa que el surtido Carrefour Veggie se ha ampliado con 17 artículos en los departamentos de comestibles y bebidas. Este verano el surtido vegetariano tendrá 32 productos, 22 de los cuales serán veganos, sin ningún tipo de proteína animal. Durante 2016, se vendieron dos millones de productos Carrefour Veggie. Dentro de Carrefour, Carrefour Veggie representa casi uno de cada dos productos vegetarianos vendidos. El minorista dice que “El desarrollo de la oferta vegetariana recuerda en gran medida al crecimiento del mercado orgánico”.

Entretanto Intermarché ha lanzado una marca dedicada a la cocina vegetariana. Veggie Marché incluye un surtido de 9 productos. Los primeros artículos se encuentran en el departamento de autoservicio de delicatessen pero el próximo año se expandirán a los congelados y, más adelante, a los comestibles. En departamento de alimentos frescos, el surtido incluye bistecs aromáticos de soja, un escalope elaborado con trigo, altramuz y guisantes, falafels, nuggets, lasaña y una hamburguesa de verduras.

Las etiquetas nutricionales ganan terrero en Francia

Intermarché, E. Leclerc y Auchan son los primeros minoristas en usar la etiqueta nutricional voluntaria oficial en Francia. El logotipo nutricional llamado NutriScore fue adoptado como etiqueta oficial en Francia y es respaldado por la OMS por ser fácil de entender. Sin embargo, bajo la normativa europea respecto al mercado único solo se puede aplicar de manera voluntaria.

Sainsbury’s establece un estándar de sostenibilidad

Sainsbury’s está introduciendo un estándar de sostenibilidad que cambiaría cómo se abastece de cultivos e ingredientes esenciales y mejoraría las relaciones con los productores en toda la cadena de abastecimiento. Los estándares de sostenibilidad de Sainsbury’s se pondrían en marcha en todas las categorías incluyendo plátanos, café y gambas, y se comenzaría con un proyecto piloto en líneas de té de marca de distribuidor que dejará de usar su certificado de Fairtrade y empezarán a llevar el logotipo Sainsbury’s Fairly Traded.

Este cambio suscita interrogantes sobre la relación actual del minorista con la Fairtrade Foundation después de que está se negara a colaborar con Sainsbury's en la prueba del té.

S-Group vende productos de Tesco

El minorista finlandés S-Group ofrece en sus tiendas productos seleccionados de la marca de distribuidor de Tesco. Ahora las tiendas Prisma, S-Market y Alepa venderán alrededor de 200 productos del minorista británico. Entre ellos se incluye la línea de comestibles de lujo Tesco Finest y el surtido Free From, con productos para celíacos y personas con otras alergias, con lo cual se aumentará de manera significativa el número de productos sin gluten disponibles en las tiendas S-Group.

En las tiendas 

Carrefour aspira a doblar en Francia sus ventas en productos orgánicos en un plazo de cuatro años. El programa Bio 2021 del minorista incluye una gran expansión de sus tiendas especialistas Carrefour Bio.

E. Leclerc va a añadir diez productos a su surtido Repère Bio Village.

Según el director general Dick Boer es probable que, en un futuro, AholdDelhaize traslade sus oficinas centrales a los Estados Unidos, aunque no a corto plazo.

Auchan ha lanzado una campaña para promocionar los productos "buenos, saludables y locales" en 14 países. Esta iniciativa también consiste en revisar los productos de marca de distribuidor para aumentar su valor nutricional.

En Suiza Migros ha lanzado “You”, una marca orientada a la salud que presenta productos con azúcar reducido y tentempiés muy saludables. Todos los productos tienen una sencilla lista de ingredientes naturales.

Tesco está introduciendo un logotipo vegano en toda su gama de productos de marca de distribuidor.

Según informes publicados, Coop Suisse planea crear una nueva red de formato minorista dirigida a los vegetarianos, que se llamará como su marca de distribuidor Karma.

Monoprix ha introducido la marca “La beauté du visage” con un surtido de cerca de 30 artículos de higiene personal y de cuidado facial.

El consorcio minorista italiano SUN ha comunicado que su marca Consilia ha vuelto a registrar unas ganancias por ventas de un 27 %.

Sainsbury’s ha renovado el surtido de comida para llevar que incluye 21 nuevos productos como bollos asiáticos, bocadillos sin gluten y variantes veganas.

Axfood estudia expandir sus ventas de kits para preparar comida mediante la compra de Middagsfrid, una empresa de entrega de comestibles con recetas a toda Suecia.

Casino está colaborando con tres organizaciones para el bienestar de los animales en una nueva etiqueta que ofrecerá garantías sobre las condiciones de crianza y sacrificio.

Coop Dinamarca introducirá en 2018 una aplicación combinada de escaneo y pago llamada Bip & Betal en todas sus tiendas de descuento Fakta.

Coop Suecia ha lanzado un surtido de 8 zumos y batidos prensados en frío.

Según Kantar Worldpanel, ahora la marca de distribuidor representa más de la mitad (54 %) de las compras de comestibles en Irlanda.

En el Reino Unido Co-op ha prometido que todos sus envases de marca de distribuidor seran reciclables y se ha fijado un objetivo provisional del 80 % de reciclabilidad para 2020.

Waitrose dice que está exportando su surtido de primera calidad Waitrose 1 a la India y a China.

Lidl ha abierto en China una tienda en línea en Tmall Global, la plataforma de Alibaba.

Eroski ha lanzado un formato de tiendas multiservicio bajo la marca Rapid.

En el Reino Unido Morrisons está vendiendo sus productos de marca de distribuidor en Hong Kong.

En España Eroski ha bajado los precios de hasta 7.000 productos de sus hipermercados y de 1.000 artículos de sus supermercados.

Mercadona ha sido votada la mejor empresa minorista de España.

SuperValu sigue siendo el mayor supermercado de Irlanda, tras haber captado el 22,8 % de las ventas de comestibles.

Spar Austria ha introducido un endulzante con bajo contenido en azúcar llamado Vital Brikenzucker, como parte de su estrategia para reducir el azúcar.

Systeme U elimina su marca económica Bien Vu.

Aldi planea entrar en el mercado de comestibles de Rumanía y ha empezado a reclutar a un equipo de gestión local.

Dm está modernizando su surtido en Austria, añadiendo 1.900 productos, la mayoría en las categorías de cosméticos y alimentos orgánicos.

Spar Ucrania va a añadir 50 tiendas durante los próximos 3 años.

Albert Heijn ha añadido espaguetis de calabaza a su gama de pasta fresca.

En los Países Bajos Jumbo ha abierto un nuevo concepto de tiendas multiservicio llamado Foodmarkt City en la ciudad de Groningen.

Estudios de mercado 
El mercado de comestibles del Reino Unido va en aumento

Según un informe de IGD, el mercado de comestibles y ultramarinos del Reino Unido tendrá un crecimiento del 15 % en los próximos 5 años, por lo que alcanzará un valor de 213.000 millones de libras. IGD predice un crecimiento en todos los principales canales de comestibles; las marcas de descuento van a poner en práctica un rendimiento especialmente sólido impulsado mediante ambiciosos programas de apertura de tiendas, nuevos formatos de tiendas e inversión en surtido.

IGD también predice que el canal de tiendas multiservicio va a crecer cerca de un 18 % en los próximos 5 años, y tendrá un valor de 47.000 millones de libras. Los datos indican que más de nueve de diez compradores en tienda de comestibles acude a tiendas multiservicio. La mayoría de consumidores afirme que prefiere comprar en tiendas multiservicio porque se "recorren en menos tiempo".

Noticias PLMA 
Los premios Salute to Excellence Awards recaen en más de 100 productos

El tema destacado del programa International Salute to Excellence Awards 2017 de la PLMA fue la innovación en marca de distribuidor por parte de los minoristas. Más de 100 productos de 39 minoristas en 20 países fueron seleccionados por paneles de jueces, formados por expertos de la industria, incluyendo chefs, maestros enólogos, antiguos minoristas, académicos, nutricionistas, periodistas y especialistas en envases.

Para estos premios se consideraron casi 700 productos alimentarios y no alimentarios de 83 minoristas procedentes de 28 países. Los productos candidatos se sometieron a evaluación para valorar su sabor, aspecto, envase, presentación, concepto de producto y la relación calidad-precio. La mayoría de premios recayeron en el minorista español Eroski, que fue galardonado por 11 de sus productos, cinco alimentarios, tres no alimentarios y tres vinos. Aldi Reino Unido ganó siete premios, entre los cuales cinco recayeron en sus vinos. En Alemania Aldi y Lidl recibieron cada uno cinco premios, así como el minorista francés Intermarché. Todos los productos ganadores se pueden consultar en línea en www.plmasalute.com.

Eventos 
Del 24 al 26 de octubre

Programa de formación para ejecutivos PLMA
Ámsterdam, Países Bajos

Del 12 al 14 de noviembre

Feria Profesional de la Marca de Distribuidor en EE. UU.
Chicago, EE. UU.